Інтеграція CRM із сайтом: що потрібно вирішити до старту
Інтеграція рідко ламається на технічній частині. Вона ламається там, де ніхто заздалегідь не домовився, що саме вважати замовленням і що робити, коли CRM недоступна.
Домовтеся про дані
Перше, що робимо, — список полів: що йде із сайту в CRM і що має повертатися назад. Це нудна таблиця, яка економить тижні переробок.
- контакти покупця та джерело заявки
- склад замовлення, сума, спосіб доставки й оплати
- статус замовлення й хто його змінює — сайт чи CRM
Що робити при збоях
CRM іноді недоступна, і замовлення не має зникати. Заявки складаються в чергу з повторними спробами, а невдалі спроби видно в логах — без цього ви дізнаєтесь про проблему від клієнта, який не дочекався дзвінка.
Дублікати й тестові дані
Обовʼязково узгоджуємо правило пошуку існуючого контакту, інакше в CRM зʼявиться три картки одного покупця. І тестуємо на окремому середовищі, щоб менеджери не отримали десяток фейкових замовлень.
Скільки це триває
Типова інтеграція з відкритим API — від тижня до двох разом із тестуванням. Якщо CRM саморобна або API обмежене, термін залежить від того, наскільки швидко буде доступ і документація.
Коротко
Хороша інтеграція непомітна: менеджер просто бачить замовлення в CRM за кілька секунд після оформлення. Уся складність — у домовленостях, зроблених до першого рядка коду.